Der böse Zauberer Mizra hat den jungen Kalifen Chasid in einen Storch verwandelt und den Thron von Bagdad bestiegen. Verloren irrt Chasid umher, bis er eines Tages auf eine Nachteule trifft, die sein Schicksal zu teilen scheint. Gemeinsam beschließen sie, den Zauberer zu überlisten ...
Zusätzlich auf dieser CD: "Das Märchen vom falschen Prinzen".
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